幕府将軍德川家淩，為先代将軍隆慶院第四子，即位時年幼，由生母——大禦台所·昭成院·琳宮璧子内親王攝政。成年後親政，迎娶昭成院侄女、同為京都皇女的柔宮則子内親王為禦台所，夫妻恩愛，異常和睦，後柔宮難産去世，法号純元院，将軍又納了柔宮之妹、宜宮修子内親王為繼室，但夫妻間感情不和，久無子嗣，隻好廣納姬妾、收了許多側室

側室中，資曆最深者為阿月夫人，早在柔宮健在時便已随侍在側，其實是将軍的禦内證。與柔宮感情極好，曾得其教誨，彈得一手好琵琶。但後來不知為何身體變得不好，所以無寵。

最得寵的側室，乃老中筆頭目暮直迥之女——阿蘭夫人，因出身武家，自有一種英姿飒裝之氣，又因家世顯赫，在大奧中飛揚跋扈，身兼大奧總取締一職，常常不把禦台所修子放在眼裡。

另外還有側室湯田靜言子，生有将軍唯一繼嗣漓千代，但因漓千代殿資質平庸，母子二人皆不受将軍喜愛。

将軍子嗣不多，另外還有二女：長女淑姬，為側室阿盈夫人所生；次女儀姬，為側室琴子夫人所生。其中琴子是阿蘭夫人心腹，心機頗深，謀略過人。

後來又一天，将軍雄性荷爾蒙又分泌了，于是再度命各藩進獻美女。這一部大奧的女豬角們由此華麗登場——

首先便是女一号：薩摩藩藩主甄田遠道之長女，甄田嬛子，又稱“棠梨姬”，被選為側室，入宮後，為避開其他側室的讒害，買通奧醫者、僞裝患病，躲進了偏僻的三之丸殿居住。但天不遂人願，因嬛子神态酷似已故的純元院，将軍還是注意到了她，并專寵之，一時之間，成為大奧裡的新秀。也由此，嬛子招來了勢力龐大的阿蘭夫人的嫉妒。

與嬛子一同入大奧的，還有嬛子幼時好友，長州藩藩主之女沈川眉（簡稱阿眉），二人感情極好，阿眉也最先受寵，并被診斷懷有身孕。但此事乃阿蘭夫人陷害，最終被以假孕争寵為由，打入了大奧中極偏僻的角落，喪失了寵幸。

另一位與嬛子、阿眉同時入大奧的側室，出身較低，隻是一介沒落武士之女，名阿容，善歌，懂醫術，素來以小鳥依人見長。但将軍起初沉溺于對嬛子的寵愛，而忽略了她。後來嬛子又極力阻止她與其兄甄田衍村的奸情，導緻阿容對嬛子懷恨在心，暗中倒向了禦台所修子一邊。修子授意阿容暗害嬛子、緻使嬛子流産，繼而取而代之成為将軍最寵愛的側室，而嬛子對此卻毫不知情。

另一邊，因為阿蘭夫人屢次與嬛子相争，卻占了下風，導緻總取締一職時常被剝奪。但因其父是老中筆頭、且正掌握軍權主持對北九州天草之亂的鎮壓，所以将軍一時不敢輕動阿蘭，還百般寵幸、扶持，此舉讓剛剛喪子的嬛子大感凄涼。其間，将軍的弟弟家清給她提供了不少的安慰。嬛子對家清暗生情愫、但一直深深隐藏在心裡。

嬛子意識到：阿蘭的寵愛根植于目暮家的強大權勢，于是她改變了路線，開始迎合将軍、謀劃扳倒目暮家。幾經謀劃之後，他們終于成功了。目暮家被以反叛罪鏟除，阿蘭也獲罪下獄，最終選擇了自盡。

嬛子如日中天，成了大奧中的第一人。但明槍易躲，暗箭難防。她所做的一切，其實都已在禦台所修子sama的掌控之中。一天朝禮時，衆女齊聚鈴廊迎接将軍，嬛子的和服不知怎的被刮破了，便急忙派人去向修子借了一件，穿上後跪在修子身側。這時鈴聲響起，大門打開，将軍緩緩走進，一見嬛子身上的和服，登時驚呆，口中喚道：“宛！”——原來，“宛”乃是将軍對先代禦台所純元院的愛稱。嬛子驚訝發現自己原來是其他女人的替代品，登時心灰意冷。而将軍也誤以為嬛子有意侮辱純元院，大怒，将嬛子軟禁起來。

這一切，其實都是修子一手安排。

修子又與将軍新側室——京都公卿菅原家出身的鸢子合謀，對甄田家大加迫害，最終削了島津藩，使得甄田一家家破人亡；甄田衍村被流放，其妻阿桃和剛出生的孩子亦在獄中遭到阿容迫害、悲慘死去。嬛子在軟禁中得知這一切，悲痛萬分，卻又發現自己已懷了孕，身邊的部屋方阿朱為求得醫治機會觸刃自殺，總算換得嬛子平安生産，誕下一女——绾姬（胧月院）。為了讓绾姬不受她失寵的影響，嬛子忍痛将女兒交托給另一有權勢的側室阿昭夫人撫養，自己則自請離開大奧、到甘露寺修行。将軍恩準了她。大禦台所昭成院也怕有人對她不利，時常派自己身邊的上葛禦年寄阿若前去照拂。

于是，嬛子便出家了。跟随她的隻有中葛汐子、以及從島津藩帶來的侍女阿碧。

嬛子走後，大奧中，阿容和鸢子在修子扶持下一家獨大。但沒多久，将軍又臨幸了京都五攝關之一胡條家的小姐：蓉子，并納為側室，寵愛有加。蓉子禦方自認為出身公卿，身份與修子接近，所以始終觊觎禦台所寶座。但好不容易懷了孩子，卻遭修子一黨毒害，險些喪命，到頭生下一女睦姬，自己也喪失了生育能力。

另一邊，嬛子在甘露寺與家清重逢，感情得到發展，終于沖破界限、偷嘗了禁果。兩人策劃遠走高飛、到琉球去讨生活；家清的生母、靜沖院也非常支持（因為靜沖院便是琉球人）。就在二人成功之時，将軍突然命家清去蝦夷打探情報，結果一去無歸。傷心欲絕的嬛子相信此為有人謀害，又兼此前島津藩蒙受不白之冤等事漸出水面，她決心為家人反正、為家清報仇！