大哥大嫂看到牛郎這麼勤快，都驚呆了。他們心想：如果牛郎以前就這麼勤快，也許就不會那麼快分家了。

到了晚上，牛郎終于把牛棚頂修好了。他本以為可以休息了，但暮雲又一腳踢了過來：“去準備晚飯！”

牛郎打不過，也逃不了，隻能認命。村子裡的人都已經給過他食物了，最後還得靠大哥分給他一點吃的。暮雲吃完了所有的食物，一點也沒留給牛郎。

他不敢抱怨，隻能去樹林裡摘野果來充饑。晚上，牛郎又做了一個美夢，夢見自己遇到了仙女，仙女用法術變出了豪宅和金子，他變成了一個富有的紳士，連大哥都要巴結他。

第二天醒來，牛郎心情很不好。他以前很少做夢，怎麼最近總是做美夢呢？他不知道，這都是暮雲在暗中搞鬼。

暮雲吃着牛郎摘的野果，命令他今天打好地基，蓋一間能遮風擋雨的房子。牛郎雖然心裡不滿，但也不敢說出來。他曾試圖離家出走，卻發現自己怎麼也走不出牛欄山。

不管他怎麼走，最後都會回到牛棚。他曾經向老牛求助，但老牛現在就像一頭普通的牛，不會說話，眼神裡滿是愚蠢。

無奈之下，牛郎隻能自己幹活，建房子。

老牛張着大嘴吃草，而真正的老牛神魂卻在痛苦地叫喊。暮雲把他的神魂變成了整座山的草，如果都被吃完了，他就會消失。

暮雲坐在樹蔭下，看着牛郎幹活，老牛吃草，自己則惬意地吃着果子。同時，她還分出一份神魂回到天上，看到織女已經回到天宮，正在給她織新衣裳，她滿意地笑了。

這才是她應有的生活，閑暇時和嫦娥彈琴跳舞，偶爾和家人歡聚。她有自己的工作，父母是天庭的領導，完全不用擔心被人排擠。

她不需要為生活發愁，不需要操心日常瑣事，不需要和懶漢一起風餐露宿。而不是因為失去了羽衣，被一個凡人帶回家，洗衣做飯，生兒育女。

暮雲又放出了老牛的一半神魂，讓他和牛郎能夠對話。有一天，老牛的神魂附着在一株狗尾巴草上，大聲叫牛郎。

牛郎一開始以為是見鬼了，但走近一看，發現是狗尾巴草成精了。他生氣地說：“你果然不是神仙，而是妖怪，害得我好苦啊！”

老牛來不及解釋：“我也不知道怎麼回事，但你帶回的那個女人，絕對不是仙女，而是……”

每當老牛提到“王母娘娘”時，聲音就會自動消失。這是暮雲搞的鬼。牛郎隻聽到了前面的話，更加确信那個女人是妖怪。

兩人雖然溝通不暢，但情況緊急，老牛也顧不了那麼多了。他告訴牛郎：“你收集百家米，拔下她頭上的簪子，在日落時把米灑在她眼睛上，就能逃出牛欄山。難道你沒發現，你無論如何也走不出牛欄山嗎？這都是她設下的陷阱！”

牛郎有些猶豫：“這不會又是騙我的吧？”

老牛急了：“照我說的去做，否則你一輩子都會生不如死！”

牛郎别無選擇，隻能聽從老牛的話。他趁着夜色，開始挨家挨戶乞讨大米。

但在這個貧窮的村子裡，大米是多麼重要啊。許多人都把大米鎖在櫃子裡，重要的農具都放在床頭。牛郎一晚上收獲甚少。

與此同時，暮雲一腳踩在狗尾巴草上，把老牛的神魂一起碾碎了。

“懂得挺多？不過謝謝了，為了報答你，我決定放過你。”在老牛驚恐的眼神中，暮雲抽出了草地上的神魂，再全部放回到老牛身上。

老牛魂魄歸位，高興極了。正當他想開口時，卻發現無論如何也發不出聲音。

暮雲略帶遺憾地說：“隻可惜，你自己的神魂被你嚼碎吃下去不少，怕是沒法恢複原樣，但我覺得你還是會開心的。”

說完，她強行按着牛點頭。老牛心裡想：“不是吧，你有病啊！”暮雲施法把牛捆在樹上，然後悠然離開。老牛拼死掙紮，但無法掙脫。

在村莊的一戶人家，村長半夜站在廚房，裡面還有被綁着的牛郎，以及被他偷盜的幾戶人家。牛大郎面子挂不住，本以為弟弟婚後會争氣一點。

沒想到隔天就給他這麼大一個驚喜。“混賬東西，我怎麼會有你這麼好吃懶做手腳不幹淨的弟弟！”牛大郎狠狠踢了弟弟一腳。

大嫂在一旁氣憤地說：“居然偷到村長家，你吃了熊心豹子膽啊！”

牛郎倒在地上，疼痛蜷縮身體，但還在為自己的行為辯護：“我是為了驅除妖邪才來偷大米的！你們不理解就算了，為什麼要打我？真的，那個醜女人是妖怪，她是妖怪！”

村長皺眉：“你弟弟是不是腦子有問題？”

牛大郎無言以對鄉親父老：“村長，您德高望重，無論您做什麼樣的決定我都認，我牛家沒這種男人！”

朝地上的牛郎狠狠淬了一口，他拉着妻子回家。村長總得為被偷的幾戶人家做主，況且歪風邪氣不懲治，以後隻會出現更多小偷。

“既然如此，廢掉他一隻手和一隻腳，趕出村莊讓他自生自滅吧！”

“不要！”牛郎發出撕心裂肺的聲音，此刻他萬分後悔，不該聽老牛的話。

如果牛郎沒有聽從老牛的話去仙女湖偷衣服，他就不會帶回一個妖孽。如果不帶回妖孽，他也不會在半夜偷米時被打斷腿。牛郎始終沒有意識到自己的問題，他隻覺得一切都是老牛造成的。

牛郎被打斷手腳，痛得渾身抽搐。村民們用繩子将他捆綁，吊在木棍上，擡着他走向山腳下。老牛掙脫了暮雲的法術束縛，逃到山外，卻恰好遇到了重傷的牛郎。

仇人相見，分外眼紅。牛郎想大聲責罵，但稍微動一動嘴唇，就感到劇痛。他的半邊身子已經失去了知覺。老牛頂着他的肚子，本想帶他下山找大夫，但牛郎已經不再相信他。

牛郎決定把牛賣了，在城裡買房。暮雲跟在他身後，施了個法術，在外人眼裡，老牛看起來老态龍鐘，瘦骨嶙峋，皮肉松垮。牛郎接連問了幾家屠宰場，但看到老牛的樣子，都被人轟了出來。

老牛拼命想逃跑，但被牛郎緊緊拉住。他心想：“我這麼盡心盡力幫你，你卻恩将仇報？”

晚上，他們在郊區的破廟裡休息。牛郎餓得肚子咕咕叫。在牛欄山，他還能四處讨飯，鄰居們給一點也夠他活下去。但在城郊，即使乞讨也會被小乞丐驅逐。

老牛打算趁牛郎熟睡時逃跑，但轉身就看到牛郎垂涎欲滴的神情。“你...你要幹什麼？”老牛哆嗦着往後退，想說話卻隻能發出哞哞的聲音。

“是你把我害得這麼慘，如今的一切都是你自找的。”牛郎在破廟裡找到了一把大砍刀，舉着砍刀朝老牛沖去。

老牛受傷後法術盡失，又說不出話，隻能眼睜睜看着牛郎揮舞着大砍刀向他襲來。

老黃牛回想起自己在天庭的日子，雖然要馱着大人物東奔西走，但每天喝的是玉露，吃的是仙丹。童子們對他都很敬重，主人也從不為難他……

但現實不容許他回憶下去，老牛眼睜睜看着自己被開膛破肚。牛郎第一次幹這種事，手在抖，但眼睛發亮。

最後，牛郎一刀刺入它的心髒，老牛徹底閉上了眼睛。鮮血的味道吸引了周圍的乞丐，他們一擁而上，分食了老牛。牛郎從此也過上了乞丐的流浪生活。

在夢中，他還是會夢到自己迎娶仙女的故事，現實與夢境的差距讓他非常痛苦。他渾渾噩噩地走在大街上，恨不得倒頭就睡，但饑餓與寒冷提醒他，如果沉溺于夢境就會被凍死。

最後，他把臆想的故事賣給了酒樓的說書人，從此，牛郎織女的故事口口相傳。